1．生产形势  

2004年，在政策好、人努力、天帮忙的大好形势下，当年小麦大幅增产，冬小麦总产达到8600万吨，全年小麦总产达到9133万吨，比2003年的8649万吨增幅5.6%。

2004年秋冬播期间，国内小麦价格在高位运行，由于价格的刺激和政策的继续利好，农民种粮积极性非常高，因此，2004年秋冬播小麦面积大幅增长，同比增加1500万亩以上，达到3.18亿亩左右，增幅4%。

从目前情况看，今年冬小麦遭遇较为严重的灾害，主要灾害表现在：  

一是上年小麦旺长。上年秋冬季，河南、安徽等产区气温偏高，小麦出现旺长。  

二是今春低温阴雨遭受冻害。今年春季连续低温阴雨天气，使得上述地区小麦发生冻害，今年3月份我国安徽、江苏、河南、山东等小麦主产区的冬小麦遭受不同程度的冻害现象；据2005年4月份有关资料显示，安徽北部、江苏北部和河南南部最为严重，全国冬小麦发生冻害面积共达6100万亩，其中600多万亩是严重冻害。根据河南省有关部门报道，仅河南冻害面积2000多万亩，其中重度冻害400多万亩绝收。

三是部分产区干旱比较明显。4月份，华北黄淮地区出现了明显的旱情，所涉及的地区包括河北南部、山东北部、河南北部、山西南部及陕西南部的大片地区。旱情的出现和加重使得小麦生长状况自返青后期就受到影响，拔节阶段所受影响更大。如山西部分主产区遭遇25年来最严重的干旱，虽然面积增加，但单产下降严重，且有部分绝收，因此部分地区减产幅度达到20-50%左右，预计全省也将减产。

四是后期持续大风大雨的影响。从5月中、下旬以后，在冬小麦成熟和收获期间，全国各地普遍出现降雨，有的地区连续出现大风大雨和冰雹，使得部分产区小麦出现大量倒伏情况，如陕西、天津、北京等地因大风大雨和冰雹，使临近收获的小麦倒伏，不仅影响小麦成熟、收获和凉晒，也影响小麦的产量和品质。

五是病虫为害突出。今年小麦病虫害也重于往年，为害面积达到2亿亩以上，占播种面积的60%。河北省自4月份以来，小麦病虫害一直较重。全省冬小麦总播种面积3300万亩，受病虫害面积高达3000多万亩，病虫害几乎肆虐每块麦田。

由于上述因素的影响，今年冬小麦的质量明显比往年降低，主要是空瘪粒增加、外观质量差，容重降低，但内在质量如面筋质含量提高、稳定时间长、拉伸性能仍然较好。总体来看，山东、河北、江苏相对较好，而河南、安徽、湖北相对较差。据有关部门6月初统计，在当时已经结束麦收的地区，小麦品质同比明显降低。如湖北北部、河南南部地区，多数小麦容重不足750克，三等以上小麦所占比重不足五成，四、五等小麦及等外小麦所占比重超过五成。在正在展开麦收的地区，小麦品质同比出现降低的现象也表现得较为明显。除安徽中北部地区新收小麦质量接近上年水平以外，其他地区小麦品质均将低于上年。在普通小麦质量总体出现降低的同时，优质小麦质量降低态势表现得更加明显。在河南省南部地区，新产豫麦34的总体品质已经与当地普通小麦没有明显差别。

虽然今年因面积增加，促使总产继续增产，但由于今年灾害比较严重，因此预期增产幅度不断降低，据最新预计，今年冬小麦仍可望增产，总量预计达到8900万吨左右，比上年增加300万吨，增长3-4%。预计春小麦面积下降，全年小麦产量在9300万吨左右，比上年增加近200万吨，增长2%。其中：山东小麦播种面积达到5608万亩，较前三年平均播种面积增加401万亩，今年小麦产量有望超去年，预计小麦产量为1632万吨，较去年增加4万吨；山西今年小麦播种面积1090万亩，比上年增110万亩，预计小麦总产将比上年248万吨减60万吨左右；

河北冬小麦播种面积3450万亩，较上年增加150万亩，预计小麦产量为1093万吨，较去年增加100万吨；河南小麦播种面积为7410万亩，较去年增126万亩，增幅1.7%，前期预计小麦产量2289万吨，减90万吨，但近期有机构预计为增产，其主要依据是实际播种面积增加较多，笔者估计与上年大体平产；江苏小麦收获面积2571万亩，较上年增加205万亩，预计小麦总产量84亿公斤，增加12亿斤；安徽小麦播种面积3225万亩，较上年增加75万亩，预计小麦产量为731万吨，减产19万吨；湖北小麦面积创纪录地增加了150万亩，预计总产比去年增加15%以上。

2004年我国春小麦播种面积为2295万亩，较2003年增加近150万亩，春小麦产量达到533万吨，较上一年增加24%。今年春小麦面积将略有下降，预计在2200万亩以下，比上年减少100万亩，其中黑龙江春播小麦面积400万亩，比上年下降20%左右。

今年小麦播种面积大幅增加，而优质小麦增加更为明显。预计全国优质小麦达到1.6亿亩，比上年增加2000万亩左右，增幅为14%。其中，河南优质小麦种植面积4039万亩，较上年增加700万亩，占小麦播种面积54%；山东优质小麦3000万亩占小麦播种面积的62%。

2．库存状况  

尽管上年小麦增产丰收，进口小麦大幅增长，库存得到充实，但由于过去历年减产，加上国内小麦产需缺口较大，连年动用库存弥补缺口，库存仍然呈逐年大幅下降的态势，因此国内小麦库存已从过去的高水平降到较低的水平。目前我国小麦库存消费比趋于合理，结构明显改善，但产销区库存结构相对不平衡。自2000年以来，5年累计共动用库存小麦6700万吨。

由于国内小麦存在产需缺口，预计今年缺口在1100万吨左右，需要继续动用国家库存弥补，如此未来国家库存还会有所下降。但近年来，国家大量进口小麦，加上上年小麦增产幅度大，国家库存得到一定充实，而今年以来小麦价格有所下滑，储备抛售不顺，近期国家储备轮换抛售又基本停止，并且为了调控市场、稳定粮价，还增收增储了一部分，今年还继续进口大量小麦，因此当前和今后一段时期内，国家小麦库存将保持相对稳定的水平。

由于近几年大量处理抛售陈粮和出口品质较低的饲料小麦，因此目前国内陈化粮基本消化完毕，加上上年以来，大量进口优质小麦轮换补充储备，因此国内小麦库存品质结构得到改善。但是小麦库存分布结构不合理的问题仍然存在，特别是在销区库存相对薄弱。从存粮对象来看，国家储备相对充足，农民存粮也有所增加，但商品周转存粮呈下降态势，特别是近几个月以来，受市场低迷、价格下跌的影响，面粉加工用粮企业购销存方式发季变化，采购量下降，存粮量很少，促销力度加大，导致存粮水平降低。

3．需求状况  

国内小麦消费主要以食用为主，其次是工业用粮、饲料用粮、种子用粮等。其中食用粮占绝大部分， 以口粮为主。  

前两年，我国小麦年消费总量在1.05亿吨左右，近两年，消费总量有所减少，减少的原因一方面是口粮消费水平下降，另一方面是小麦作为饲料用粮下降幅度较大，主要是因为用于饲料的陈化粮已没有。鉴于上述情况，预计2005年小麦消费总量在1.03-1.04亿吨的水平。

作为口粮和食品消费，预计保持平稳增长态势。目前，我国小麦制粉消费量预计达到9000万吨左右，按照70%出粉率计算，面粉产量为6300万吨。

食用粮增长的原因主要表现在：一是人口增加而增加的消费量，但人口消费水平下降，也使得口粮消费量保持平稳略增，增长幅度不大；二是近几年南方消费习惯有所改变，面粉消费量逐年有所增加；三是民工、居民在外消费，学校学生增加的消费。

作为工业用粮，主要是用于酿酒、麦芽糖、啤酒、调味品生产等，预计在280万吨，呈较快增长态势，但由于用量较少，对消费需求影响不大。 作为饲料用粮，主要是一般的普通用麦和面粉加工后的麦麸。前几年由于陈化粮较多，小麦饲料用粮呈较快增长，目前小麦陈化粮已处理完，加上优质麦增加，质量低劣的普通小麦下降，因此小麦饲料用粮有较大的减少。前几年小麦饲料用粮为500万吨左右，上年因禽流感影响，养殖业受到较大打击，饲料用粮消耗量大幅下降，预计今年养殖业呈较快增长，小麦饲料用量有所增加，但因小麦品质提高，陈化粮减少，饲料用量也下降，估计用量在400万吨左右。另外工业消费量为200万吨，种用及损耗量为500万吨。  

4．进出口变化  

据海关总署的数据显示，2004年我国累计进口小麦达723万吨，同比增长16倍；累计出口小麦78.4万吨，同比减少65%。2004年我国小麦进出口格局发生质的转变，出现净进口。

今年1-5月据海关的初步统计数据显示，5月份中国进口小麦24万吨，1至5月份的进口总量为247万吨，同比提高65.6%。预计全年进口小麦将达到500-600万吨，同比减少200万吨左右。

2004年我国小麦进口增加、出口减少的主要原因：一是由于国内小麦连年产不足需，产需存在较大缺口；二是为弥补产需缺口，连年动用库存，小麦库存大幅下降；三是国内优质麦总量虽然大幅增加，供需大体平衡，但优质品种很大一部分不优，不同品种存在较大差距；四是国储小麦主要以进口优质小麦为主，而前两年国储小麦轮换抛售数量大，需补充库存；五是上年小麦虽然增产，但小麦生产存在较大的不确定因素，为防止生产的波动，国家加大了进口小麦的数量；六是小麦进口实施免征增殖税，刺激了小麦的进口。

今年小麦进口减少，出口大幅下降的主要原因：一是上年小麦进口量大，今年前期进口的小麦基本上是上年的合同；二是今年小麦继续增产，产需缺口缩小；三是今年以来国内小麦价格下跌，供需平稳；四是国际小麦市场价格从高位一路下滑，促使国内增强了进口的积极性。

5．总量平衡预测  

上年度我国小麦新增供给总量估计为9880万吨，接近9900万吨，比上年增长5%其中小麦产量为9150万吨，进口小麦为723万吨；产需缺口为1200万吨，供需缺口为500万吨。预计2005年新增供给总量为9800-9900万吨，大体与上年持平或略降，其中小麦产量为9300万吨，进口为500-600万吨；产需缺口为1000万吨左右，供需制缺口在某种程度400-500万吨。今年的供需缺口还需继续动用库存进行弥补。